À une époque où les volumes de vente sont faibles, la concurrence entre les centres de services est devenue plus agressive. Les semaines à venir seront décisives pour savoir si les augmentations de prix, dues à la hausse des coûts de production, seront durables. C’est dans ce contexte que s’inscrit Sidastico, un centre de services de tôlerie de Fara Vicentino (Vicence) spécialisé dans le planage, la découpe et la transformation de tôles d’acier au carbone sur mesure à partir de bobines laminées à chaud. Et qui, après une année 2023 de croissance, se prépare à affronter une année 2024 complexe, en espérant une stabilité et en se concentrant sur de nouveaux investissements. Nous en avons parlé avec l’administrateur délégué Davide Chilò (à gauche sur la photo), qui représente la troisième génération à la tête de l’entreprise.
Le marché national et européen des produits plats semble être dans une phase de calme. Quelles sont les tendances que vous observez?
En Italie, dans le secteur des aciers plats au carbone, la demande montre des signes d’affaiblissement depuis le début de l’année 2024, contrairement aux prix des fabricants, qui affichent une tendance à la hausse constante, ce qui génère des incertitudes chez les utilisateurs finaux au moment de l’achat. La situation économique dans l’UE et les conflits sans solution en vue en Ukraine et au Moyen-Orient continuent de freiner l’économie. Les aciéries européennes ne montrent toutefois aucun signe de baisse des prix en raison des restrictions à l’importation et de la réduction de la capacité de production. L’écart qui rendait les achats dans les pays tiers attrayants est atténué par l’épuisement rapide des quotas d’importation gratuits et des droits de douane qui en découlent. L’augmentation constante des coûts peut entraîner une hausse des prix de vente à court terme, mais les centres de services ne seront pas en mesure d’absorber ces augmentations pendant longtemps, car le marché exige des prix qui ne suffisent pas à couvrir les coûts d’exploitation. Les ventes se font principalement “à vue”, elles sont fragmentées et manquent de planification, ce qui s’explique également par la situation incertaine en ce qui concerne l’obtention de fonds pour le développement des entreprises. En l’absence d’une reprise de la demande, les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si l’augmentation des prix sera durable. En tout état de cause, les centres de services semblent voués à des politiques tarifaires de simple survie.
Avec une demande en panne d’inspiration, une faible offre des aciéries et des importations, comment voyez-vous l’évolution des prix à court terme?
En raison de la faiblesse des volumes de vente, de nombreux centres de service ont tendance à se livrer une concurrence agressive, qui semble destinée à couvrir les prix d’achat des bobines sans tenir compte des coûts industriels que le marché en aval n’est pas intéressé à couvrir ; cependant, les bobines laminées à chaud ont subi une augmentation de coût d’environ 70 euros/tonne depuis le début de l’année, à raison de 10 à 15 euros/semaine. La tendance à la baisse et l’incertitude des prix obligent les acheteurs à quitter le marché, ce qui réduit la liquidité et la demande et, en même temps, accroît la concurrence pour remplir le plancher de production. En raison du manque de demande, des contrats marginaux fragmentés sont conclus, ce qui se traduit par une perte d’efficacité.
Dans ce contexte, le CBAM et les mesures desauvegarde constituent-ils un élément de difficulté supplémentaire?
Le mécanisme CBAM et les mesures de sauvegarde sur les importations d’acier entravent les activités quotidiennes des entreprises sidérurgiques italiennes et européennes. La gestion du CBAM entraînera une augmentation des coûts pour les utilisateurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement et, potentiellement, une grave perte de compétitivité pour l’Europe. On pourrait penser qu’en étendant les quotas de sauvegarde, les importations diminueraient, ce qui structurerait davantage les prix du marché intérieur ; si cela est certainement vrai au stade de l’achat, il n’en va pas de même au stade de la vente. Puisque les aciéries ne peuvent pas vendre en dessous d’un certain seuil de prix, qui devrait payer le coût supplémentaire que les centres de services supportent à ce stade ? Il semblerait presque que Safeguard soit la solution pour redéfinir un marché désormais habitué à un produit non européen, tout comme les centres de service, mais là n’est pas la question. Aujourd’hui, les centres de services doivent continuer à se battre entre eux pour acquérir une part des commandes, le plus souvent sans marge. Le problème des prix, et donc des marges, ne disparaîtra que lorsque l’Europe se décidera à relancer l’économie avec les politiques “promises”, faute de quoi nous serons confrontés à un nouveau marasme et à une succession d’instabilités ininterrompues. On ne cesse de répéter que l’augmentation des importations en provenance de pays tiers détruit le marché, mais à l’heure actuelle, l’élimination des mesures de sauvegarde serait le seul moyen de nous permettre de dégager des bénéfices pour compenser le fardeau des prix auquel nous devons faire face lorsque nous achetons sur le marché européen. Ce qui est le plus inquiétant, sur les deux fronts, ce sont les impacts que ces politiques pourraient avoir à long terme, sans vraiment atténuer les vrais problèmes du marché.
En ce qui concerne Sidastico, au cours des cinq dernières années, vous avez investi dans l’agrandissement de votre entrepôt et dans l’augmentation de vos services de traitement, ainsi que dans l’accroissement de votre capacité de production. Quels sont les prochains investissements à court et moyen terme?
L’évolution technologique constante que nous avons entreprise garantit la précision, la puissance, l’efficacité, la flexibilité et la sécurité tout au long de notre chaîne d’approvisionnement, offrant ainsi des services sur mesure à nos clients. Nous investissons actuellement beaucoup dans l’intelligence économique, l’innovation des systèmes de gestion et de contrôle de la qualité pour assurer un suivi précis de tous les flux d’affaires, garantir la transparence et la traçabilité dans le but d’obtenir une meilleure réactivité à chaque étape du processus pour répondre à un marché dont les besoins changent tous les jours. Le respect de l’environnement et l’éco-durabilité font l’objet d’une attention particulière. Avec la surface actuelle couverte par les panneaux photovoltaïques de plus de 12 000 m², nous sommes en mesure de produire 1 680 000 kWh/an, ce qui couvre presque entièrement nos besoins en énergie. En outre, les sous-produits et les déchets de traitement sont recyclés à 100 %, ce qui réduit encore l’impact environnemental de l’entreprise. Ce qui crée et maintient l’entreprise, ce sont les personnes qui y travaillent. Nous investissons beaucoup dans notre personnel, en lui donnant la possibilité d’être toujours stimulé et de relever de nouveaux défis. L’investissement dans le personnel ne prend pas seulement la forme d’une formation professionnelle, mais aussi d’une attention portée à la santé physique et mentale. Depuis quelques mois, nous avons mis en place un service régulier de physiothérapie et de thérapie, un service de cantine et nous achevons la construction du gymnase Sidastico, car nous sommes convaincus que le climat et l’environnement de travail sont fondamentaux pour la qualité de vie de tous nos employés.
Les exportations représentent aujourd’hui la moitié de votre chiffre d’affaires. Quels sont les principaux pays de destination de vos produits? Quels sont vos projets pour l’avenir en termes d’internationalisation?
Nous expédions actuellement vers tous les pays européens, l’Afrique du Nord, les pays arabes et le Moyen-Orient. Nous veillons à entretenir les relations existantes et à en créer de nouvelles. Nous avons compris depuis longtemps que chaque pays doit être étudié et compris dans sa spécificité et que chaque stratégie doit être soigneusement localisée ; chaque diversité a son propre potentiel et c’est au vendeur de le saisir. De plus, ces dernières années nous ont appris que chaque situation peut changer radicalement et en très peu de temps ; nous devons prêter la plus grande attention à tous les signaux, mais surtout aux signaux faibles car ils préfigurent souvent des changements substantiels auxquels il faut s’adapter le plus rapidement possible.
Comment s’est terminée l’année 2023 en termes de chiffre d’affaires, de volumes et de marges? Quelles sont vos perspectives pour 2024?
2023 a été une année pleine de satisfaction. Nous avons réussi à optimiser de nombreux flux d’affaires, nous avons obtenu les certifications ISO-9001, ISO-14001 et ISO-1090, et nous pouvons dire que nous nous sommes imposés sur le marché comme une réalité solide, avec un chiffre d’affaires de plus de 150 millions. Ce résultat est le fruit d’importantes optimisations dans tous les processus, depuis l’acquisition des commandes jusqu’aux campagnes d’achat, en passant par la gestion des stocks et la conclusion de contrats et de projets avec certaines réalités. Le volume, en termes de tonnage, a été proche de 160 000 tonnes produites (environ +15% de plus qu’en 2022), avec une marge positive, bien que dans une moindre mesure que l’année précédente. Le trimestre juillet-septembre 2023 a constitué une ” période fantôme ” dans les budgets de vente de nombreuses entreprises : il était attendu que, compte tenu de l’absence de projets et des petits réapprovisionnements de fin d’année pour aligner les stocks, le premier trimestre 2024 verrait une amélioration des ventes sur la base de perspectives macroéconomiques globalement positives, tirées par un glissement de ces projets sur le premier trimestre de l’année suivante. À l’heure actuelle, beaucoup d’incertitudes demeurent et la consommation devrait rester conforme aux derniers mois de 2023, tandis que la stabilisation des prix en aval a été la principale tendance jusqu’à présent, en espérant toujours une amélioration possible des marges.
Comment évolue le rôle des centres de services dans la chaîne d’approvisionnement de l’acier? Sur quels leviers devons-nous nous concentrer pour ne pas perdre en compétitivité?
De nos jours, les entreprises qui fabriquent des produits directement liés aux matières premières dans des secteurs tels que l’acier sont confrontées à une concurrence mondiale croissante, et souvent à une concurrence de “masse à bas prix”. L’un des moyens de relever ce défi consiste à utiliser une stratégie axée sur le “marché de niche”. L’intensification de la concurrence a contraint de nombreuses entreprises industrielles traditionnelles basées sur les produits de base à actualiser leur offre en proposant des produits plus spécialisés et personnalisés afin de mieux servir un créneau plus restreint du marché. La force de ce canal de vente est d’éviter la concurrence directe avec les concurrents à bas prix, en particulier sur les marchés en stagnation, voire en contraction. Le processus de transition vers une stratégie de marché de niche peut être à la fois coûteux et long, mais il a le potentiel de générer des rendements et des profits plus élevés que les concurrents grossistes. Il est clair que pour réussir à développer un marché de niche, il faut d’abord disposer d’un marché-test établi. La part de marché est le pourcentage contrôlé par l’entreprise et constitue une mesure essentielle pour développer la rentabilité et la réussite d’un projet ; gagner et conserver une part de marché doit être un objectif primordial. Grâce à cela, une entreprise peut étendre ses activités et bénéficier d’opportunités de rentabilité accrue. Gagner des parts de marché peut renforcer la réputation d’une entreprise, ainsi qu’augmenter les ventes et le pouvoir de négociation.
